美股繼續強 台指期歡呼

凱基銀主辦京永集團6,000萬美元聯貸案 獲160%超額認購

統籌主辦國內自行車組裝大廠,京永集團旗下京永實業股份有限公司、ARTHUR AND JUDY INTERNATIONAL CO.,LTD及其分公司6,000萬美元聯貸案,已成功完成募集,並超額認購160%。7月15日由凱基銀行總經理曹慧姝代表銀行團,與京永董事長徐建中簽訂聯合授信合約,資金用途主要係代償金融機構借款、海外投資資本支出暨充實營運週轉金,展現凱基銀行的財務專業服務能力。

自行車產業可說是台灣的驕傲,高度的品質水準也帶來可觀的出口營收,在全球市場擁有強大競爭力。本次聯貸案共吸引8家銀行熱烈參與,由凱基銀行統籌主辦,另包括第一銀行、合作金庫、王道銀行、永豐銀行、台新銀行、新光銀行、玉山銀行等,簽約總額度為6,000萬美元,期限2年,募集期間響應熱烈,超額認購160%,顯現團對京銀行永集團前景與產業均保持高度信心。

凱基銀行指出,京永集團為國內自行車組裝大廠,客戶皆為世界知名自行車商,例如:瑞士Scott Sport、 Cycling Sports Group(CSG)、德國Canyon Bicycle與美國Trek Bicycle, Specialized Bicycle等。財務面,2021年集團營收達3.05億美元(約新台幣90億元)、稅前淨利達2,084萬美元(約新台幣6.15億元),近年營收持續成長,整體營運動能強勁。目前集團還未上市櫃,但獲利能力卻能與國內一線知名的同業競爭,主要係其與大廠配合多年,共同開發享有較佳毛利,且銷貨對象無廠商,未受到中國市場衝擊影響所致。另受惠於歐美市場持續熱銷下,年電動自行車預計出口量將首度突破百萬輛大關,伴隨的導入,預期京永集團未來可看到明顯的成長,此次聯貸案資金也將有助京永集團產業規模再升級。

自行車在ESG上扮演重要角色,促使京永集團重視環境保護議題,包括海外工廠使用太陽能發電,廢汙水排放採用特A級處理,降低環境汙染;總部大樓則是透過將冷氣設定維持在26度、重複再利用影印紙、用餐使用環保餐具等生活日常的改變,為環境永續投注行動力。凱基銀行近年運用金融核心職能,透過專業籌組聯貸案以扶植國內優良企業,並支持產業發展,係重要業務目標之一,未來將持續協助客戶推動各項業務發展,攜手客戶齊力推動產業競爭優勢。

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